Ctrlbox CRM
客户关系管理
管理客户，管理销售，管理商机
Ctrlbox CRM 产品适用行业与领域定位
Ctrlbox CRM 适用于各类企业的客户管理，包括但不限于如下行业与领域
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Ctrlbox CRM产品适用的企业类型
跨国与集团型公司
全面支撑企业的全流程、全领域管理，落实企业管理体系
中型与成长型公司
提供灵活、自定义的业务与流程定义，满足企业成长与变革的需求
初创型公司
帮助企业从0到1建立企业管理流程，沉淀企业管理的经验
覆盖从线索到成交的客户全生命周期管理，驱动业绩增长
客户管理
360°客户全景画像，全面记录客户信息。
客户基础信息管理
全面管理客户的公司信息与联系人信息，保证客户信息资产不流失。自动聚合客户的工商信息，高效洞察客户的业务和公司状态。
客户沟通信息管理
有效记录客户的沟通记录，如短信、邮件等，避免沟通信息遗失。
客户合作信息管理
自动聚合客户的合同信息、订单信息、付款信息、票据信息等，全面掌握客户在企业内各部门工作中的动态，实现人客合一。
商机管理
精细化商机管理，驱动业绩增长。
可配置的销售漏斗
企业自行设置从线索到成单的漏斗阶段和阶段目标，以规范化管理加速商机转化。
商机洞察工具
提供竞争分析、客户关系图谱、商机等级评分等分析工具，助力销售洞悉商机，提升签约率。
销售自动化工具
内置智能推荐、在线报价、竞争管理等自动化工具，为销售提供助力赢单的策略、资料，减少销售人员的行政工作，将更多时间投入到客户上。
公海管理
激活沉默客户，提升客户转化。
可配置的公海
企业可以自行设置不同类型的公海，从而更有效地管理客户回收、客户分配。
回收规则自定义
通过设定如30天未合作自动回收、5天未跟进自动回收等规则，保障客户跟进效能。
客户二次分配
支持通过分配或认领的方式让沉默的客户再次被激活，从而提升业绩。
报价管理
高效在线报价，自动核算利润。
在线制作报价
区别于传统CRM的报价只是上传线下报价附件，Ctrlbox CRM支持在线制作报价书，报价时间缩减一倍以上。
报价导出
系统提供多种报价模板，支持用户自定义报价模板，并可以将报价导出为PDF、Word、Excel等各种格式文件。
智能预测利润
系统根据制定的报价书自动核算利润，大幅降低利润核算工作，保证企业的利润。
跟进管理
数字化管理跟进，提升销售效能。
跟进计划
有效管理客户和商机的跟进计划、执行、检查，提升跟进效率。
跟进协作
高效分派跟进任务，多人协同打单，实现跟进信息在团队内实时协同。
跟进提醒
自动提醒跟进计划、自动提醒跟进结果汇报，确保跟进信息得到有效执行。
订单管理
从订单到结算，实现交易过程闭环管理。
订单下达与流转
在线创建订单、移交订单，保证订单信息在企业内部完整流转。并打通项目管理、ERP和供应链系统，实现基于订单的协作一体化。
订单验收
管理基于订单的客户验收记录，为后续的收款、对账提供依据。
订单结算
高效对账与结算，解决传统结算的时间长、效率慢，避免人为失误，并与财务系统实时互通数据，实现收款计划、收款追踪、票据管理一体化。
核心功能
实时追踪客户信息，管理商机信息
公海管理自定义公海、自定义公海回收规则、客户二次分配
客户管理自定义客户信息、合作记录、任务聚合、财务信息、会员信息、组织架构
商机管理自定义商机信息、关系图、同类推荐、竞争分析
销售漏斗管理自定义销售漏斗阶段和阶段验证条件、漏斗分析视图
跟进管理跟进计划、跟进协作、跟进提醒
竞争管理自定义竞争对手信息、竞争策略分析、竞争结构分析
在线报价在线报价书、报价书导出、自动盈利测算
订单管理订单下达、订单流转、多级订单
验收管理验收记录、验收流转
结算管理结算记录、结算跟踪
权限管理自定义权限、参与人设置
通知管理自定义通知规则、自定义通知对象、自定义抄送对象
