Ctrlbox CRM

客户关系管理

管理客户,管理销售,管理商机

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Ctrlbox CRM 产品适用行业与领域定位

Ctrlbox CRM 适用于各类企业的客户管理,包括但不限于如下行业与领域

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Ctrlbox CRM产品适用的企业类型

  • 跨国与集团型公司

    全面支撑企业的全流程、全领域管理,落实企业管理体系

  • 中型与成长型公司

    提供灵活、自定义的业务与流程定义,满足企业成长与变革的需求

  • 初创型公司

    帮助企业从0到1建立企业管理流程,沉淀企业管理的经验

覆盖从线索到成交的客户全生命周期管理,驱动业绩增长

客户管理

360°客户全景画像,全面记录客户信息。

  • 客户基础信息管理

    全面管理客户的公司信息与联系人信息,保证客户信息资产不流失。自动聚合客户的工商信息,高效洞察客户的业务和公司状态。

  • 客户沟通信息管理

    有效记录客户的沟通记录,如短信、邮件等,避免沟通信息遗失。

  • 客户合作信息管理

    自动聚合客户的合同信息、订单信息、付款信息、票据信息等,全面掌握客户在企业内各部门工作中的动态,实现人客合一。

商机管理

精细化商机管理,驱动业绩增长。

  • 可配置的销售漏斗

    企业自行设置从线索到成单的漏斗阶段和阶段目标,以规范化管理加速商机转化。

  • 商机洞察工具

    提供竞争分析、客户关系图谱、商机等级评分等分析工具,助力销售洞悉商机,提升签约率。

  • 销售自动化工具

    内置智能推荐、在线报价、竞争管理等自动化工具,为销售提供助力赢单的策略、资料,减少销售人员的行政工作,将更多时间投入到客户上。

公海管理

激活沉默客户,提升客户转化。

  • 可配置的公海

    企业可以自行设置不同类型的公海,从而更有效地管理客户回收、客户分配。

  • 回收规则自定义

    通过设定如30天未合作自动回收、5天未跟进自动回收等规则,保障客户跟进效能。

  • 客户二次分配

    支持通过分配或认领的方式让沉默的客户再次被激活,从而提升业绩。

报价管理

高效在线报价,自动核算利润。

  • 在线制作报价

    区别于传统CRM的报价只是上传线下报价附件,Ctrlbox CRM支持在线制作报价书,报价时间缩减一倍以上。

  • 报价导出

    系统提供多种报价模板,支持用户自定义报价模板,并可以将报价导出为PDF、Word、Excel等各种格式文件。

  • 智能预测利润

    系统根据制定的报价书自动核算利润,大幅降低利润核算工作,保证企业的利润。

跟进管理

数字化管理跟进,提升销售效能。

  • 跟进计划

    有效管理客户和商机的跟进计划、执行、检查,提升跟进效率。

  • 跟进协作

    高效分派跟进任务,多人协同打单,实现跟进信息在团队内实时协同。

  • 跟进提醒

    自动提醒跟进计划、自动提醒跟进结果汇报,确保跟进信息得到有效执行。

订单管理

从订单到结算,实现交易过程闭环管理。

  • 订单下达与流转

    在线创建订单、移交订单,保证订单信息在企业内部完整流转。并打通项目管理、ERP和供应链系统,实现基于订单的协作一体化。

  • 订单验收

    管理基于订单的客户验收记录,为后续的收款、对账提供依据。

  • 订单结算

    高效对账与结算,解决传统结算的时间长、效率慢,避免人为失误,并与财务系统实时互通数据,实现收款计划、收款追踪、票据管理一体化。

核心功能

实时追踪客户信息,管理商机信息

  • 公海管理
    自定义公海、自定义公海回收规则、客户二次分配
  • 客户管理
    自定义客户信息、合作记录、任务聚合、财务信息、会员信息、组织架构
  • 商机管理
    自定义商机信息、关系图、同类推荐、竞争分析
  • 销售漏斗管理
    自定义销售漏斗阶段和阶段验证条件、漏斗分析视图
  • 跟进管理
    跟进计划、跟进协作、跟进提醒
  • 竞争管理
    自定义竞争对手信息、竞争策略分析、竞争结构分析
  • 在线报价
    在线报价书、报价书导出、自动盈利测算
  • 订单管理
    订单下达、订单流转、多级订单
  • 验收管理
    验收记录、验收流转
  • 结算管理
    结算记录、结算跟踪
  • 权限管理
    自定义权限、参与人设置
  • 通知管理
    自定义通知规则、自定义通知对象、自定义抄送对象

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